Herny es un transexual que debe luchar para alcanzar sus metas personales. A través de su historia se retrata la problemática de los transexuales en Lima.
Un joven estudiante se pregunta por el momento y las circunstancias en las que empezó a asomar su orientación sexual; para ello, repasa su vida a través de Justo, un migrante de la sierra central que conoció en la infancia.